Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir : ses rêves sont peuplés de tribus africaines et d'inventions incroyables, tirées d'un vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement disparu depuis quatre ans...
Francis, la quarantaine, dirige la filiale française d’une société américaine high-tech. Du jour au lendemain, les actionnaires décident de fermer la branche française jugée trop coûteuse et non rentable...
Ce film s'inspire de faits réels qui remontent à l'Allemagne des années 1970, l'histoire d'une jeune femme qui quitte son foyer très catholique pour étudier à l'université mais se sent poursuivie par des voix intérieures...