Un ingénieur aérodynamique part avec son fils d'onze ans de Moscou à Koktebel au bord de la mer, après le mort de sa femme. Sa soeur vit à Koktebel. Ils n'ont pas d'argent ni de moyen de transport et alors ils errent au hasard dans les paysages vastes et fascinants. Le père a tout son temps et il s'arrète parfois pour faire des petits travails pour gagner un peu d'argent. Pour le fils c'est la ville côtière mythique qui est la clef d'une nouvelle vie et de la liberté.