William est envoyé à Shanghaï pour enquêter sur une affaire de fraude dans la succursale locale de la compagnie d'assurances pour laquelle il travaille. Maria, l'une des employées, est suspecte de falsifier les "papelles" (sorte de condensé de pièce d'identité, d'assurance et de carte visa) et d'ainsi permettre aux habitants des sub-cultures de pénétrer illégalement dans les villes industrialisées.

Pour faciliter son enquête, on injecte à William un virus empathique, qui lui donne la possibilité de lire les sentiments de ses interlocuteurs. Ce qui n'était pas prévu c'est que William tombe amoureux de celle qu'il est chargé de démasquer.