Darkly Noon, jeune rescapé du massacre d'une communauté religieuse, erre dans la campagne américaine jusqu'à l'épuisement. Il est recueilli par un jeune couple, Callie et Clay, qui vivent dans une baraque isolée au coeur d'une forêt. Darkly se remet peu à peu et se prend d'une violente passion amoureuse pour Callie. Cet amour le conduira à la folie puis à la furie