Rudy Mancuso, un jeune artiste de rue charismatique mais sans orientation, originaire du quartier Ironbound de Newark, a une vision unique du monde. Grâce à une maladie rare appelée synesthésie, il ressent les bruits quotidiens – des klaxons de voiture aux gouttelettes d’eau en passant par les claquements de portes – comme une série de rythmes complexes. Il a du mal à garder la musique à distance dans sa tête, mais ce n’est pas si facile à réaliser.

Lorsqu'il ne suit pas de cours pour terminer ses études universitaires ou ne met pas en scène des spectacles de marionnettes pour les navetteurs dans les rues de la communauté brésilienne très unie d'Ironbound, Rudy essaie de convaincre sa petite amie, Haley (Francesca Reale), qu'il finira par comprendre les choses. Il vit avec sa mère, Maria (interprétée par la vraie mère de l'acteur, Maria Mancuso), qui veut que son fils abandonne Haley et s'installe avec une gentille fille brésilienne du quartier. Rudy reçoit également des conseils sur la vie et l'amour de son meilleur ami, Anwar (le comédien J.B. Smoove), un opérateur de food truck dont l'identité culturelle évolue en fonction de l'endroit où son camion est garé un jour donné.