Jules, plus connu sous son nom d’artiste Aphrodite Banks, est une drag queen très appréciée à Londres. Il est attaqué par un groupe de jeunes hommes homophobes lorsqu’il sort acheter un paquet de cigarettes après un show. Alors qu’il essaye tant bien que mal d’oublier son traumatisme, il reconnaît un de ses agresseurs dans le sauna gay où il se rend régulièrement. Sans maquillage, il arrive à approcher le jeune homme sans être reconnu. Cette rencontre marque le commencement d’une vengeance dangereuse.