Vlad, Keelin et Wilko se retrouvent dans le royaume des loups-garous. Ici, le père de Wilko, Lupino, a uni les clans de loups-garous sauvages en paix. Avec la sœur de Wilko, Rhea, il veut conduire les loups-garous dans l'ère moderne. Cependant, il fait l'objet d'une conspiration par quelques-uns qui veulent revenir à la loi du plus fort. Au cours d'un sombre rituel sacrificiel, ils créent la Lune de sang, une éclipse solaire éternelle qui rend les loups-garous féroces et sauvages.