Greta, une Américaine, accepte un poste de nounou dans un manoir anglais, pour veiller sur Brahms, âgé de huit ans. Lorsqu'elle arrive, elle découvre que Brahms n'est pas du tout un petit garçon mais une poupée en porcelaine très réaliste. Lorsque les « parents » partent, elle reçoit une liste de règles strictes à respecter pour s'occuper de Brahms. Greta commence très rapidement à négliger ces règles et peu à peu, elle acquiert la conviction que Brahms n'est pas une poupée comme les autres...