Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller... Le film comprend en outre deux courts-métrages :

Juste un petit peu de Alicja Björk Jaworski, Suède, 2011, 9 mn

Aux premiers beaux jours , un cochon s’en va gaiement vers le lac. Sur le chemin, il rencontre un hérisson avec qui personne ne veut jouer parce qu’il n’a pas assez de piquants, une corneille au bec juste un petit peu trop long, un agneau vert et un veau couvert de pois blancs. En route, cette joyeuse bande d’animaux un peu spéciaux croise un crapaud qui propose à chacun d’exaucer son vœu le plus cher.

Un jour merveilleux de Nils Skapans, Lettonie, 2010, 15 mn

Un jour comme les autres se transforme en une fantastique aventure pour un chat et sa maîtresse.