À l'aube de leur 18e anniversaire, Ace et Wallace, nés dans une favela de Rio de Janeiro, rêvent d'une vie meilleure. Alors que Ace, papa d'un bambin de deux ans, appréhende le départ de sa copine pour la ville où elle espère soutenir sa famille en travaillant, Wallace part à la rencontre de son père, sorti de prison récemment. Au même moment, une violente guerre éclate au sein de la bande des deux garçons, provoquant une scission. Du coup, Ace et Wallace se retrouvent dans des clans opposés. Plus tard, le père de Wallace lui livre un secret qui ébranlera davantage leur amitié.