Seattle est sous l'emprise d'un dangereux poseur de bombes. Pour régler l'affaire on fait appel à John Pierce malgré le passé controversé de celui-ci. Mais voilà que très bientôt John se retrouve dans la ligne de mire des enquêteurs...
Un extra-terrestre est poursuivi par l'armée américaine. Il se réfugie chez une jeune veuve et prend l'apparence de son mari défunt. La jeune femme l'héberge et l'accompagne dans sa fuite...