La vieille maison majestueuse de Dita dans les collines de Skopje est la maison improbable d’un groupe sauvage d’homosexuels, parmi lesquels son ami maussade Toni et son nouveau petit ami beaucoup plus jeune Ali.
Situé dans un village de montagne isolé de la Macédoine du XIXe siècle, You Won't Be Alone suit une jeune fille kidnappée puis transformée en sorcière par un esprit ancien. Curieuse de connaître la vie humaine, la jeune sorcière tue accidentellement un paysan du village voisin puis prend la forme de sa victime pour vivre dans sa peau.
