Adam Clay, agent d’état à la retraite, est un ancien membre des tristement célèbres 'beekeepers' (apiculteurs), organisation puissante et clandestine d’agents de l’État profond...
Travis Block, un agent secret du gouvernement spécialisé dans l'élimination des agents dont la couverture a été découverte, constate l'existence d'une conspiration dans ses propres rangs...