Durant de longue année, Galadriel a pourchassé Sauron, l'ennemi qui a fait beaucoup de victimes dans son peuple. Aujourd'hui, elle peine a convaincre que cet ennemi existe encore...
A l'hiver 1820, le baleinier Essex, originaire de Nouvelle-Angleterre, est attaqué par une créature redoutable : une baleine aux dimensions hors normes et à la volonté de fer qui semble animée par une terrible soif de vengeance...
Will Shaw, un étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une croisière pendant les vacances. Mais à son arrivé il découvre un bateau vide et des traces de sang...