La troupe est dominée par un clown, Sergio, qui enchante les tous petits par son talent, un homme capable de ravir les enfants comme de terroriser par son despotisme ses compagnons de roulottes, soumis à ses caprices, ses excès et ses blagues grossières. Le seul qui n'accepte pas sa tyrannie a le pâle visage du clown triste...
Lorsque l’agent d’Europol Tom Brindle est appelé à Barcelone, pour traquer Pygmalion, tueur en série notoire, il fait une découverte surprenante : l’ADN retrouvé sur les lieux du dernier crime correspond à celui d’un jeune soldat, Marco Soler...
