Après la mort du pape, les cardinaux du monde entier se réunissent lors de l'élection la plus secrète au monde pour élire un nouveau chef spirituel mondial. Le diacre du Collège des cardinaux, malgré sa crise de croyance, veille au bon déroulement de l’élection.
Eddie, Sal et Tango sont flics dans le 65e district, l'un des plus dangereux de Brooklyn. Dans une semaine, Eddie sera à la retraite. Déprimé et désabusé, il tente de trouver du réconfort dans l'alcool et auprès d'une jeune prostituée, Chantel...
