Laissés à eux-mêmes, les enfants s'inventent fréquemment des compagnons imaginaires, destinataires privilégiés de leurs petits secrets. Ce n'est le plus souvent qu'un jeu, un inoffensif échange de confidences et de câlins à l'abri des regards adultes. Mais, pour la petite Emily, ce compagnon, surgi après la mort brutale de sa mère, n'a rien d'innocent. "Charlie" se révèle très vite possessif, jaloux, sournois et malveillant. Puisant sa force dans les angoisses de l'enfant, il s'incruste dans son quotidien, lui inspire d'étranges dessins et messages, l'oblige à se replier toujours plus sur elle-même. David, le père de la fillette, tente désespérément de rétablir le dialogue avant qu'il ne soit trop tard. Avant que "Charlie" ne prenne possession de leur vie et ne les entraîne dans le plus terrifiant des cauchemars…