Lilya a 16 ans et vit dans un quartier pauvre d’une banlieue, quelque part dans l’ex-URSS. Elle rêve d’une vie meilleure. Sa mère est partie vivre avec son amant aux Etats-Unis et Lilya doit aller les rejoindre. Quand ni lettres ni argent ne lui parviennent de sa mère, il devient clair que Lilya a été abandonnée. Elle est forcée d’aller habiter dans un flat sans électricité ni chauffage. La situation de Lilya devient désespérée. Son seul ami est un gamin de 11 ans, Volodya, qu’elle autorise quelquefois à dormir sur son divan. Ils traînent ensemble dans les rues et s'inventent des histoires pour que la vie soit plus belle. Un jour pointe l’espoir quand Lilya tombe amoureuse d’Andréi. Il lui demande de le suivre en Suède pour démarrer une nouvelle vie.