La jeune société de production thaïlandaise Studio Igloo met en scène les aventures d'un garçon et d'une enfant démon dans une histoire originale de Hirotaka Adachi (alias Otsuichi).

Dans un futur proche, la Terre et l'enfer se rejoignent momentanément à la suite d'une explosion nucléaire, qui pollue l'air avec des tempêtes de sable venues de l'enfer. Kento, un écolier qui vit dans le centre de Tokyo, trouve un grain de sable rouge dans la forêt et l'élève comme un "démon", qu'il nomme Anna. Tous deux vivent heureux jusqu'à ce qu'une vague de haine s'installe et que l'on tente de tuer Anna. Alors que Kento cherche à protéger le démon, sa mère bienveillante est victime d'un malheureux accident. Kento et Anna partent alors à l'aventure pour la sauver.