Nous sommes dans les années 1920, les académies d’arts martiaux fleurissent à Tianjin. Propriétaire d'une académie d'arts martiaux, Maître Shen confie son atelier à son meilleur apprenti, Qi Quan, afin que son fils, Shen An, puisse accepter un emploi dans une banque et accéder à une mobilité ascendante. Un duel est organisé sur son lit de mort pour que Shen soit vaincu par Qi – pour tuer dans l'œuf le rêve d'arts martiaux de Shen.

Shen refuse sa défaite, l'art martial lui tient à cœur. Il demande au président du cercle de wushu, Meng, d'organiser un autre duel mais il est carrément refusé. Sans espoir d'un véritable duel, Shen emmène Qi se battre dans la rue - une grave erreur car les apprentis devraient régler les bagarres à l'intérieur de leurs propres murs. Shen n'a d'autre choix que de commencer à travailler à la banque. Pourtant, ses collègues de la banque l'humilient et l'obligent à se battre avec des gardes du corps. Provoqué, Shen entreprend le combat et quitte son emploi.