Le facteur a déposé un courrier spécial pour Lily : "Chère sorcière Lily, nous avons un terrible problème. Le trône de notre royaume est enchanté. Pouvez-vous venir en aide, svp?". Le courrier vient de Mandolan, une destination exotique pleine de déserts, d'éléphants et de musiques étranges. Lily est évidemment prête à aider les citoyens de Mandolan et avec le petit dragon Hector, elle s'en va pour une aventure pleine de surprises...