Clive et Elsa sont jeunes, brillants et ambitieux. Les nouvelles espèces animales qu’ils ont créées leur ont donné la réputation de superstars rebelles du monde scientifique. En secret ils introduisent un gêne humain dans leur expérimentation. Le résultat est quelque chose sans commune mesure avec l’addition des divers éléments: une femme, mélange humain et animal qui peut représenter une nouvelle étape dans l’échelle de l’évolution. Clive et Elsa pensent qu’ils ont peut-être généré l’être parfait jusqu’à ce que celui-ci se métamorphose finalement en un monstre qui risque de les détruire et le reste de l’humanité avec.